Was eine Revision leisten sollte
Eine Revision braucht einen eindeutigen Stand, ein Datum und idealerweise einen nachvollziehbaren Änderungsgrund. So lässt sich später erklären, wie der aktuelle Angebotsstand entstanden ist.
Nicht überschreiben, sondern weiterführen
Der vorherige Stand sollte erhalten bleiben. Das ist besonders hilfreich, wenn ein Kunde auf eine frühere Variante zurückkommt oder interne Fragen entstehen.
Kundenänderungen strukturiert übernehmen
Änderungen aus E-Mails können als konkrete Vorschläge auf Positionsebene vorbereitet werden. Der Benutzer entscheidet, welche Anpassungen tatsächlich in die nächste Revision übernommen werden.
Revision auch im PDF sichtbar machen
Wenn der Revisionsstand im Arbeitsbereich und im Kundendokument sichtbar ist, lässt sich ein Angebot eindeutig zuordnen. CELVENO führt Revisionen fortlaufend im Offertenprozess.
Vor dem Versand kurz prüfen.
- Kunde, Projekt und aktuelle Revision richtig zugeordnet?
- Leistungen, Mengen und Einheiten vollständig?
- Verkaufspreise, Optionen und Total geprüft?
- Gültigkeit, Termine und Bedingungen eindeutig?
- PDF aus Kundensicht kontrolliert?
Die Beiträge im CELVENO Ratgeber sind allgemeine Praxisinformationen und ersetzen keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Fachberatung.