Kopf und Zuordnung
Typisch sind Anbieter, Kunde, Ansprechpartner, Offertennummer, Datum, Projektbezug und ein klarer Titel. Damit lässt sich die Offerte eindeutig zuordnen.
Leistungsumfang
Positionen sollten verständlich beschrieben und mit Mengen sowie Einheiten versehen sein. Bei grösseren Angeboten helfen Positionsgruppen, um zusammengehörige Leistungen zu bündeln.
Preise und Optionen
Einzelpreise, Zwischensummen und Total sollten konsistent aufgebaut sein. Optionale Positionen lassen sich separat ausweisen, damit sie nicht mit dem verbindlichen Hauptumfang vermischt werden.
Bedingungen und Annahmen
Gültigkeit, Ausführungsannahmen, Lieferumfang, Zahlungsbedingungen oder Ausschlüsse können je nach Projekt wichtig sein. Nicht jede Offerte braucht dieselben Angaben; entscheidend ist der konkrete Auftrag.
Interne Prüfung
Vor dem Versand sollten Mengen, Preise, Kundendaten, offene Angaben und interne Kalkulation geprüft werden. CELVENO Assist kann bei aktivierten AI-Funktionen auf fehlende oder auffällige Punkte hinweisen, ersetzt aber die Prüfung durch den Benutzer nicht.
Vor dem Versand kurz prüfen.
- Kunde, Projekt und aktuelle Revision richtig zugeordnet?
- Leistungen, Mengen und Einheiten vollständig?
- Verkaufspreise, Optionen und Total geprüft?
- Gültigkeit, Termine und Bedingungen eindeutig?
- PDF aus Kundensicht kontrolliert?
Die Beiträge im CELVENO Ratgeber sind allgemeine Praxisinformationen und ersetzen keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Fachberatung.