Vorteil: flexibel und schnell verfügbar
Tabellen lassen sich frei aufbauen, Formeln sind bekannt und vorhandene Stücklisten können direkt weiterverwendet werden. Für einzelne Kalkulationen ist das praktisch.
Grenze: mehrere Versionen und Preisstände
Sobald Dateien kopiert, per E-Mail verschickt oder lokal gespeichert werden, ist schwer erkennbar, welcher Stand aktuell ist. Auch Katalogpreise werden häufig mehrfach gepflegt.
Grenze: interne und externe Sicht
Einkaufspreise, Margen und interne Hinweise müssen sauber vom Kundendokument getrennt werden. In einer frei aufgebauten Tabelle hängt das stark von der jeweiligen Vorlage ab.
Excel weiterverwenden – aber als Eingabequelle
CELVENO kann Excel-Stücklisten und Positionsdaten als Ausgangspunkt analysieren. Danach werden erkannte Positionen kontrolliert in einen zentralen Offertenprozess übernommen.
Vor dem Versand kurz prüfen.
- Kunde, Projekt und aktuelle Revision richtig zugeordnet?
- Leistungen, Mengen und Einheiten vollständig?
- Verkaufspreise, Optionen und Total geprüft?
- Gültigkeit, Termine und Bedingungen eindeutig?
- PDF aus Kundensicht kontrolliert?
Die Beiträge im CELVENO Ratgeber sind allgemeine Praxisinformationen und ersetzen keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Fachberatung.