Katalog und Preise zentral verwalten
Material, Produkte, Leistungen, Stunden und Pauschalen sollten wiederverwendbar sein. Für die interne Kalkulation sind EK/VK und Margensicht besonders hilfreich.
Revisionen und Optionen beherrschen
Bei Kundenänderungen sollte der vorherige Stand nicht verloren gehen. Optionale Positionen sollten ausserhalb des Haupttotals darstellbar sein.
Importe statt Copy-Paste
Wenn häufig PDFs, Excel-Listen, Bilder oder E-Mails eingehen, spart ein kontrollierter Import viel Zeit. Wichtig ist, dass erkannte Daten vor Übernahme geprüft werden können.
Rollen und Mandantentrennung
Mehrere Mitarbeiter brauchen klare Berechtigungen. Bei einer SaaS-Lösung sollte ausserdem nachvollziehbar sein, wie Firmen- und Benutzerdaten getrennt und geschützt werden.
AI als Option, nicht als Zwang
KI kann beim Strukturieren und Prüfen helfen. Sie sollte aber nicht unkontrolliert Preise oder technische Aussagen festlegen. CELVENO bietet AI-Funktionen deshalb nur in den entsprechenden Leistungsstufen.
Vor dem Versand kurz prüfen.
- Kunde, Projekt und aktuelle Revision richtig zugeordnet?
- Leistungen, Mengen und Einheiten vollständig?
- Verkaufspreise, Optionen und Total geprüft?
- Gültigkeit, Termine und Bedingungen eindeutig?
- PDF aus Kundensicht kontrolliert?
Die Beiträge im CELVENO Ratgeber sind allgemeine Praxisinformationen und ersetzen keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Fachberatung.