Quelle hochladen oder importieren
Die Ausgangsdatei bleibt zunächst eine Quelle. Der nächste Schritt ist die Analyse der enthaltenen Kunden-, Positions- und Mengeninformationen.
Erkannte Daten prüfen
Tabellenzeilen, Bezeichnungen und Mengen können unterschiedlich formatiert sein. Deshalb sollten erkannte Inhalte vor der Übernahme sichtbar und korrigierbar sein.
Mit Firmenwissen abgleichen
Bekannte Positionen lassen sich mit Katalogen, Preisen oder früheren Offerten vergleichen. So wird aus einem Dokument eine strukturierte Arbeitsgrundlage.
Offerte normal weiterbearbeiten
Nach der Übernahme gelten dieselben Schritte wie bei einer manuell gestarteten Offerte: kalkulieren, Optionen ergänzen, prüfen, PDF erstellen und Änderungen als Revision führen.
Vor dem Versand kurz prüfen.
- Kunde, Projekt und aktuelle Revision richtig zugeordnet?
- Leistungen, Mengen und Einheiten vollständig?
- Verkaufspreise, Optionen und Total geprüft?
- Gültigkeit, Termine und Bedingungen eindeutig?
- PDF aus Kundensicht kontrolliert?
Die Beiträge im CELVENO Ratgeber sind allgemeine Praxisinformationen und ersetzen keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Fachberatung.