Neu bei CELVENO: Offerten gemeinsam bearbeiten
Eine Offerte benötigt oft Wissen aus mehreren Bereichen. Mit klaren Zuständigkeiten und gezielten Einladungen arbeiten Kollegen an derselben Offerte, ohne die Verantwortung aus den Augen zu verlieren.
- Offerte öffnen
- Kollegen einladen
- Einladung annehmen
- Gemeinsam daran arbeiten
Anschauen und Bearbeiten unterscheiden
Mitarbeiter können Offerten ihrer Firma im Rahmen ihrer Modulberechtigungen anschauen. Zum Bearbeiten benötigen sie die entsprechende Berechtigung. Eine sichtbare Offerte ist deshalb nicht automatisch zur Bearbeitung freigegeben.
Kollegen gezielt einladen
Verantwortliche und Firmen-Admins können Kollegen zur Mitarbeit einladen. Nach Annahme können diese mitbearbeiten. Die bestehende Verantwortung bleibt dabei unverändert.
Mitarbeit oder Übernahme anfragen
Mitarbeiter können Mitarbeit oder Übernahme anfragen. Berechtigte Personen nehmen die Anfrage an oder lehnen sie ab. Die Anfragen sind unter «Mitteilungen → Mitarbeit-Anfragen» erreichbar.
Verantwortung übertragen
Die Verantwortung lässt sich an andere Mitarbeiter oder Firmen-Admins übertragen. Bei einer normalen Übertragung bleiben bestehende Einladungen erhalten.
Offerten ohne zugewiesene Verantwortung
Offerten können auch ohne zugewiesene Verantwortung geführt werden. Beim Aufheben der Zuweisung werden Mitbearbeitungsrechte entfernt. Firmen-Admins können die Verantwortung neu zuweisen.
Verantwortung & Zusammenarbeit
Eine gemeinsame Karte zeigt die verantwortliche Person und einen gut sichtbaren Einladungsbutton. Weitere Einstellungen und Anfragen lassen sich aufklappen. So bleiben die wichtigsten Aktionen direkt erreichbar.
Bearbeitungsstände im Blick behalten
Eine Anzeige zeigt, wer die Offerte kürzlich geöffnet hat. Beim Speichern werden veraltete Bearbeitungsstände als Konflikt erkannt. Gleichzeitige Änderungen werden nicht automatisch zusammengeführt; die Anzeige ist keine Live-Synchronisation und zeigt keine Live-Cursor.
Arbeiten beim Austritt übergeben
Beim Entfernen eines Mitarbeiters können Offerten, Aufträge und gemeinsame Arbeiten an einen Nachfolger übergeben werden. Die ursprüngliche Erstellerinformation bleibt erhalten.
Am Desktop und unterwegs
Die Bedienung unterstützt Mobilgeräte und Desktop. Die CELVENO-App ist auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch bedienbar. Die mobile Navigation markiert «Aufträge» und «Mehr» jetzt eindeutig.
Klare Zuständigkeiten erleichtern die Übergabe. Gezielte Bearbeitungsrechte helfen dem Team, gemeinsam an einer Offerte zu arbeiten und den Überblick zu behalten.